Nous mettons au point des outils et des formations destinés à aider les conseillers à établir des liens plus solides avec leurs clients, et à optimiser les avantages des relations client-conseiller financier. Notre but ultime consiste à aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à réaliser leurs objectifs à long terme.
Parmi nos programmes, mentionnons :
Formation accréditée en tant que FC pour les conseillers : produit et valeur ajoutée
Désignation de Faible risque carbonique de Morningstar®
La désignation de Faible risque carbonique (Low Carbon Designation™) de Morningstar est attribuée aux portefeuilles qui affichent un faible score de risque carbonique ainsi qu’un faible niveau d’exposition aux combustibles fossiles. Ces portefeuilles doivent avoir un score de risque carbonique inférieur à 10, et, selon leur composition moyenne lors des 12 derniers mois, moins de 7 % des actifs qu’ils contiennent doivent être liés aux combustibles fossiles.
Morningstar® Low Carbon Designation™
The Morningstar® Low Carbon Designation™ is given to
portfolios with low carbon-risk score and low levels of
fossil fuel exposure. These portfolios must have a
Carbon Risk Score below 10 and Fossil Fuel Involvement
below 7% of assets, based on an average of the portfolios
over the trailing 12 months.
